Nos activités

Notre activité consiste à accompagner la gestion et le développement du patrimoine privé et professionnel de nos clients. L’ensemble de ces activités sont réalisées dans le respect des règles professionnelles et de la réglementation en vigueur.

 

Patrimoine privé :

Nos principaux domaines d’intervention dans le cadre du conseil de la gestion et du suivi du patrimoine privé :

  • L’organisation, le développement et la transmission du patrimoine existant
  • La gestion des placements financiers et l’assurance-vie
  • L’optimisation fiscale et la défiscalisation
  • L’investissement immobilier sous toutes ses formes
  • Le financement et la recherche de solutions bancaires
  • La recherche de revenus complémentaires futurs
  • La prévoyance de la famille

 

Patrimoine professionnel :

Nos principaux domaines d’intervention dans l’accompagnement du chef d’entreprise et dans la gestion du patrimoine professionnel :

  • La création et le développement d’une entreprise
  • La transmission d’entreprise
  • Le statut social du chef d’entreprise
  • La mise en place de sociétés d’interposition, SCI ou société Holding
  • Les placements de trésorerie
  • Les financements professionnels et la gestion des besoins de financements
  • La retraite individuelle, collective et l’épargne salariale
  • La prévoyance individuelle et collective

Dans le cadre de notre mission et de nos études, nous serons naturellement amenés à travailler en relation directe avec tous les conseils habituels de nos clients, experts comptables, avocats, notaires et autres professions du monde du conseil.

 

Courtage :

Notre activité de courtage en prêts immobiliers et professionnels et de courtage en assurances nous permet d’accompagner tous types de projets d’investissements en relation directe avec nos partenaires bancaires.

  • Financement de la résidence principale et de la résidence secondaire
  • Financement d’investissements locatifs immobiliers
  • Financement de bâtiments professionnels et d’opération de développement d’entreprise
  • Financement de fonds de commerce, de parts sociales et d’opération de haut de bilan
  • Recherche des meilleures conditions d’assurance emprunteur adaptées au profil métier du client

 

Biens immobiliers :

L’activité de recherche de biens immobiliers est une partie inhérente de notre métier. L’immobilier reste un élément incontournable de la création, du développement ou de la conservation d’un patrimoine. Notre approche se réalise ici par une sélection rigoureuse de l’offre de nos partenaires selon le souhait et la situation fiscale de notre client et selon nos propres convictions.

  • Aide à la recherche de biens immobiliers anciens et neufs
  • Dispositif du Loueur Meublé Non Professionnel (LMNP) : Cliquez ici !
  • Dispositif du Déficit Foncier, Monuments historiques, Malraux… : Cliquez ici !
  • Loi Pinel : Cliquez ici !